無論是NB-IoT還是Cat.1在芯片與模組層面，都繞不開價格（成本）競爭的局面，但對應用市場而言，這兩類技術將會是未來物聯(lián)網(wǎng)最常見的連接技術，所能撬動的市場價值將會不可限量。
又是一年開學季，全國大中小學都紛紛開學了。近日，一則關于小學生在學校時遇到的"蹊蹺"事件的新聞引人注意：
家住長沙市芙蓉區(qū)的一年級小學生小?。ɑ趯W校時想用自己佩戴的某型號小天才手表聯(lián)系父母時，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法撥出電話，一直顯示沒有信號。
據(jù)悉，這款手表的出廠時間是在 2018 年 4 月份，距今也就兩年多點的時間，手表在今年暑假的時候使用正常，只是近期才突然出現(xiàn)了沒有信號的情況。
那么，好好的小天才手表怎么就不能用了？
經(jīng)過一番排查，最后發(fā)現(xiàn)是這臺小天才手表是一款 GSM 終端，使用的是 2G 網(wǎng)絡進行撥打電話，而手表中插著的 SIM 卡是她媽媽使用的聯(lián)通卡副卡。小天才的客服表示如今該地區(qū)聯(lián)通已經(jīng)關停了 2G 網(wǎng)絡，所以該手表已經(jīng)無法撥打電話。
中國聯(lián)通清網(wǎng)計劃由來已久，
2G網(wǎng)絡清退進行中
其實，早在2018年，聯(lián)通就已經(jīng)著手推進2G網(wǎng)絡的關閉，預計到2020年之前，要把全部的2G網(wǎng)絡關閉。
自2018年以來，從各地區(qū)的中國聯(lián)通分公司陸續(xù)發(fā)布相關公告，到現(xiàn)在越來越多的地區(qū)的用戶終端出現(xiàn)沒有2G網(wǎng)絡的信號的情況，這意味著2G網(wǎng)絡已經(jīng)從規(guī)劃退網(wǎng)階段進入到實實在在退網(wǎng)的階段。
根據(jù)網(wǎng)絡上信息整理，目前中國聯(lián)通已關閉2G網(wǎng)絡的地區(qū)有：
整理自網(wǎng)絡
事實上，關于2G退網(wǎng)，國內(nèi)三大運營都已正式拉開退網(wǎng)進程、有各自規(guī)劃的時間節(jié)點。雖然距離三大運營商全面、正式關閉網(wǎng)絡仍有一段時間，但是值得注意的是，在實際的停用日期之前，2G網(wǎng)絡的使用其實已經(jīng)開始受限。
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首先，運營商將在網(wǎng)絡關閉之前就停止激活新的2G設備，如果已經(jīng)將設備連接到2G網(wǎng)絡，則仍然可以使用，但是已無法注冊新的設備。
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其次，運營商將在網(wǎng)絡關閉之前重新分配頻譜，這意味著純2G設備可能不再像以前那樣在曾經(jīng)的2G頻率下工作。
三大運營商都已經(jīng)切斷2G用戶的新增，因此目前面臨的就是2G網(wǎng)絡的存量用戶，這部分用戶使用的終端主要可分為三類：
1、我們認知中的那些偏遠地區(qū)的老2G手機；
2、類似小天才手表的智能穿戴設備；
3、面向企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)用戶的終端設備，如PoS機、共享單車上的智能鎖、供電和水務的遠程抄表系統(tǒng)中的表計終端、智能門鎖、物聯(lián)網(wǎng)關、智能家電、智能監(jiān)控等終端設備。
因此，一旦關閉2G網(wǎng)絡，除了影響個人用戶外，一些企業(yè)應用也會受到不同程度的影響。
2G退網(wǎng)影響之大可想而知，
為何運營商還這么積極？
2G退網(wǎng)勢在必行，那么清退 2G 乃至 3G 網(wǎng)絡之后，好處在哪里？
一是讓運營商從賠本運營的困境中解脫出來。
相比起 4G和 5G 用戶，現(xiàn)在的2G 用戶幾乎已經(jīng)沒有價值了。近幾年，運營商的盈利能力都在下降，而 2G 網(wǎng)絡不僅設備維護需要維護，用戶也無法帶來什么收益，因此這種賠本運營的生意，運營商自然希望盡早改變這種狀況。
二是釋放優(yōu)質(zhì)頻段。
2G 網(wǎng)絡占用的是800M、900M 等低頻段，該頻段具有穿透力強的特點，無需建設大量的基站就能實現(xiàn)很好的網(wǎng)絡覆蓋。因此，將這些頻段釋放、重耕，用于 4G、5G 等網(wǎng)絡能有效提升覆蓋能力，也利于運營商攫取更多的 5G 用戶和收益。
2G網(wǎng)絡清退之后，
會是誰的機會？
正如前文所提，如今2G存量用戶的規(guī)模依然龐大，面對2G網(wǎng)絡為何退、怎么退、各個地區(qū)具體何時退，其實這些用戶關注的核心歸根結底還是2G退網(wǎng)之后，他們該怎么辦？
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶6.71億，2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達10.3億戶，截止2020年7月末，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶10.71億戶，按照目前的發(fā)展速度，到年末也有望達到12億甚至13億戶。
目前存量的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶中，2G用戶依然占據(jù)主導，而這個市場需要其他的技術進行填補。
根據(jù)工信部日前印發(fā)《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》也要求，到2020年底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到12億。
引導新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務向NB-IoT/4G（Cat1）/5G網(wǎng)絡遷移。以NB-IoT與Cat1協(xié)同承接2G/3G物聯(lián)連接，提升頻譜利用效率，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。
從官方的文件中，可以看出2G將會正式退出歷史舞臺，而承接2G/3G業(yè)務主要就是NB-IoT與Cat.1，下面我們分析一下這兩種新的通信技術的機會到底有多大。
NB-IoT
NB-IoT正式商用已經(jīng)有差不多3年的時間，根據(jù)此前運營商公布的數(shù)據(jù)，NB-IoT在今年上半年的國內(nèi)累計開卡量已經(jīng)超過1個億。
當然開卡量的數(shù)據(jù)三大運營商會有一定的重疊，根據(jù)筆者預估，NB-IoT模組整體市場出貨量約6000萬左右，即便如此，NB-IoT的發(fā)展態(tài)勢依然算不錯。
NB-IoT的技術特性最只要的體現(xiàn)在低功耗、低成本、數(shù)據(jù)量小以及固定（非移動性）場景，這類場景下，NB-IoT將會對2G進行很好的代替。
而NB-IoT的產(chǎn)業(yè)機會如何呢，我們分芯片、模組、終端硬件與方案商這幾個環(huán)節(jié)進行分析。
首先是芯片環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)NB-IoT市場的芯片供應商已經(jīng)非常的多，并且已經(jīng)形成了各自的特點。
高通的NB-IoT芯片是多模產(chǎn)品，再加上性能優(yōu)勢與品牌溢價，屬于高端的產(chǎn)品，更多的是應用于國外的產(chǎn)品會選擇。
海思的NB-IoT芯片是當前國內(nèi)NB芯片市場的主流，商用時間也最早，穩(wěn)定性也都得到了市場的驗證；而相比之下，紫光展銳/MTK的NB-IoT芯片推出稍晚，有各自的特色，整體價格相比于海思會便宜一些。
芯翼與移芯這兩家國產(chǎn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的NB-IoT芯片主打的是高性價比。目前在市場上，也收到了很多客戶認可，主流的模組廠商都在基于他們的芯片產(chǎn)品推出NB-IoT模組。
當然，還有更多的芯片廠家在盯著NB-IoT芯片市場，可以說，NB-IoT的芯片市場非常的熱鬧。不過，NB-IoT芯片屬于通用市場，要賺錢就需要走量，從目前的市場信息來看，芯片價格大約就1美金左右，而隨著量的增加，還會有優(yōu)化的空間。
所以，這個環(huán)節(jié)的市場機會主要看兩個方面。
一個方面就是看NB-IoT的一年出貨量到底有多少，以目前的市場一年大幾千萬的應用量來說，還不夠，需要一年數(shù)以甚至十億的級別。而出貨量的根本還是看市場需求，目前NB-IoT大多數(shù)應用集中在水表與燃氣表場景，市場的增量需要更多類似場景的支撐。
另外一個方面就是市場的洗牌，如果市場增量達不到預期，那么NB-IoT芯片市場勢必會有一場洗牌，會有一些玩家退出，讓產(chǎn)業(yè)的集中度更高。
其次是模組環(huán)節(jié)，NB-IoT的模組廠商非常多，據(jù)了解，市場上有開發(fā)NB-IoT模組常見有數(shù)十家，當然，雖然NB-IoT模組廠家很多，但是出貨量集中度也比較高。Top5廠家占據(jù)了大多數(shù)市場。
模組環(huán)節(jié)的整理毛利率表現(xiàn)一般，根據(jù)各大模組廠商的年報數(shù)據(jù)，行業(yè)的整理毛利約20%左右的水平。而NB-IoT價格有市場跟政策兩方面的影響之下，壓的更低，毛利也更少，因此，要賺錢也需要量大，沒有太多出貨量的模組廠商會逐漸認為這是一個"雞肋"市場。
當然，模組廠商還有一個路線可以走，就是基于模組產(chǎn)品做定制化的硬件與方案，這根據(jù)各個模組廠商市場戰(zhàn)略而定。
最后就是終端硬件與方案商。相比于芯片與模組而言，這個環(huán)節(jié)更加的分散與定制化，但是整體的產(chǎn)業(yè)價值也是最高的。
其實這也很好理解，一個NB-IoT模組的市場價格就20左右（便宜的10多塊），而一個硬件終端以典型水表為例，大約兩三百塊。僅僅從產(chǎn)品的單價就可以看出，這個環(huán)節(jié)的價值更高。
而一個NB-IoT芯片（模組）所能撬動的市場價值并不局限于次。一方面，基于NB-IoT可以拓展更多的軟件數(shù)據(jù)服務，讓硬件廠商很容易發(fā)展為方案商，拓展商業(yè)邊際；另一方方面，這也是硬件廠商一個品牌升級的機會。
Cat.1
Cat.1相比于NB-IoT而言，有更快的傳輸速率，兼具移動性與語音通話功能，因此，Cat.1能夠很好替代2G另外一部分場景需求。比如說定位器、PoS機、共享單車/電動車、兒童手表等等。
Cat.1適用場景市場開拓的難度相對較小，也不用面臨跟LoRa、ZETA等其他技術競爭，所以Cat.1一經(jīng)推出，就成了行業(yè)的新寵。
具體到各個環(huán)節(jié)來說，整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)律與NB-IoT類似。
目前在芯片層面，Cat.1的芯片玩家就是ASR與紫光展銳這兩家，跟進了解的信息來看，也有其他的廠家在積極準備這個市場。
而模組環(huán)節(jié)，在今年年初的時候，國內(nèi)主流的蜂窩模組廠商都研發(fā)出了Cat.1模組產(chǎn)品，模組廠商都Cat.1當成一條重要的賽道在推動。
而在終端應用與方案環(huán)節(jié)，根據(jù)筆者了解的信息，目前市場已經(jīng)有小幾百萬的出貨量。具體市場表現(xiàn)如何還有待驗證。
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